1、智能手机行业产业链图
智能手机产业链起源于功能手机的完善，但相比功能手机产业链，环节更加复杂，角色扮演者也更多。上游产业链主要包括操作系统开发商、芯片公司、元器件等原材料供应商；中游主要包括手机设计和组装制造企业，以及各种主流手机品牌；下游主要包括应用及增值服务提供商、运营商、渠道商等，还包括手机回收、维修等相关业务。
智能手机产业链图
数据
2、智能手机行业上游产业链分析
目前，智能手机处理器、内存、存储、屏幕、镜头、金属外壳等占据了手机关键零部件成本的近84.2%。上述成本结构体现了手机厂商对手机性能、手机功能、手机外观设计以及用户体验的重视程度。同时，客观上也为智能手机供应链相关厂商提供了广泛的商机，推动了智能手机行业的蓬勃发展。目前，智能手机的渗透率已经逐渐接近饱和，智能手机市场慢慢进入了瓶颈期。新的市场环境下，消费者偏好的变化将产生新的增量机会，带动智能手机成本结构变化，推动智能手机供应链结构调整，为相关赛道玩家提供潜在发展机会。
数据
1.手机处理器
从全球智能手机处理器市场规模来看，根据StrategyAnalytics数据，由于全球智能手机市场逐渐饱和，2016-2019年全球智能手机应用处理器市场规模稳定在20-220亿美元左右。同时，市场整体趋势逐渐下滑，2020年市场规模将快速增长，这主要是后疫情时期带来的消费爆发以及5G手机换机带来的市场增量海浪。总体来看，预计短期内市场规模仍有一定增长空间。随着5G手机的全面普及，市场规模将逐渐稳定。
数据
据Counterpoint统计，联发科已成为全球最大的手机处理器制造商，2020Q4智能手机处理器份额达32%。联发科2020年较大的市场份额主要得益于100-250美元价格区间的中端手机市场。业绩强劲、拉美、中东等新兴市场疫情爆发、硬件禁令等因素。值得注意的是，华为海思受到美国打压，主要被苹果和联发科蚕食，全球市场份额逐渐下降。
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相关报道：华晶产业研究院发布的《2021-2026年中国人工智能手机市场全面调研及行业投资潜力预测报告》
从智能手机应用处理器的市场结构来看，随着5G智能手机渗透率持续增长，5G移动应用处理器的市场份额持续提升，到2020年将达到总出货量的四分之一以上。结构方面，随着晶圆技术不断发展，目前约40%的智能手机采用5nm和7nm高端晶圆。在手机芯片行业，尤其是高性能芯片领域，高通、联发科、海思、三星和苹果仍在争夺霸主地位。但目前同时具备手机终端制造能力和芯片研发能力的只有海思和三星。高通、联发科只提供解决方案，不提供终端；苹果比较特别，它的芯片是自主设计但代工生产的，而且完全是自己用的。其中，三星的Exynos芯片只用在自家高端手机上，只有魅族使用；而且多年来，国产海思处理器普遍应用于华为的明星机型上。就国内而言，国内加工商还在逐步发展中。除了华为海思之外，松果、联芯科技等公司也推出了国产手机处理器。全球智能手机应用处理器市场结构
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2.手机存储
智能手机时代，各种软件的应用对存储空间的要求提高，手机的存储空间迅速增加。随着功能手机数量的减少，NORFlash的市场空间也在逐年缩小。同时，NANDFlash凭借其高密度存储优势，成为手机存储的新宠。智能手机中使用的eMMC/eMCP均采用NANDFlash封装并控制芯片的存储方案。
智能手机内存图
数据
从智能手机存储芯片市场利润份额来看，整体格局高度集中。三星、海力士和美光CR3占比超过80%。国内方面，长鑫在2020年发布了DDR4内存芯片和模组，打破了我国存储市场的长期垄断。
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就手机存储而言，手机容量规格不断提高，内存和存储量逐渐增大。相关数据显示，全球智能手机中DRAM和NAND的平均单机容量快速增长，2019年分别达到3.8GB和83GB。随着存储技术的不断发展，我国智能手机存储将持续向大容量方向发展，预计2020年将分别达到4.3GB和108GB。随着手机应用软件内容的逐渐丰富，加上视频质量和分辨率的不断增长，对手机存储的要求不断增长。目前国内各大品牌旗舰手机的基本内存都是8G以上存储和128G内存。预计未来内存整体存储水平将不断提升。
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3.手机摄像头
相机产业链主要包括镜头、图像传感器、音圈电机、光学滤镜、模组封装等。其中，CMOS是产业链中价值最高的部分，约占成本的50%，而领先的毛利率为45-50%左右；光学镜片成本占比约20%，龙头厂商毛利率约70%；音圈电机和滤波器的成本占比不足5%，领先厂商毛利率超过35%。模组封装成本约占20%，但由于技术门槛相对较低，竞争激烈，毛利率仅为10-12%左右。
智能手机摄像头产业链价量对比
数据
随着用户对手机摄像头需求的增加以及多摄像头技术的成熟度提高，2016年至2020年手机平均摄像头数量从2.2个增加到3.9个，平均每部手机新增1.5个摄像头。这也带动了手机相机出货量在连续三年下滑的情况下持续增长。具体来看，国内手机摄像头出货量从2018年的11.7亿部增长至2020年的15.6亿部。随着深度摄像头的普及以及多摄像头技术在中低端机型的渗透率不断提升，预计未来手机配备的摄像头数量将继续增加。
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随着我国单摄手机趋势不断发展，4摄已成为市场主流，2020年达到42%。同时，5摄及以上占比持续增长，达到2020年分别为15%和7%。6摄像头及以上的配置方案只能渗透到高端手机中，难以普及。“前置单摄+后置四摄”将成为市场主流手机拍照配置方案。
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4.射频前端
国产射频前端芯片主要依赖进口，国产替代空间巨大。我国射频前端芯片市场的发展与自身市场需求不匹配。智研咨询数据显示，2018年，中国射频前端芯片总需求量约为国产产品总数的22倍。而国内射频前端芯片行业产品产量主要集中在低端领域，主要是射频开关和射频低噪声放大器，占比约98%。在市场规模较大的滤波器和PA领域，国内企业尚不具备形成足够竞争力的技术。未来，中国射频前端芯片市场将持续扩大。一方面，受中美贸易摩擦影响，国产芯片替代进程持续加速；另一方面，随着国产手机品牌的崛起，卓胜微、瀚天下、微杰崇信等在部分射频前端产品上实现了国产替代。未来射频前端芯片国产替代空间巨大。
数据
数据
随着国内射频芯片研发实力的提升，国内射频前端芯片布局厂商纷纷涌现。但上游厂商完成品牌厂商客户验证并能大批量进口的仍为数不多。同时，由于射频滤波器的技术壁垒较高，因此提出了更高的要求。由于对滤波器技术的“Know-How”理解，国内接收模块和发射模块布局的厂商还比较“稀缺”。国内相对领先的射频前端模块芯片布局厂商主要有卓盛微、伟杰创新、汇智微、锐视创新。由于滤波器和功放在射频前端芯片价值中占比较高，后续国产射频前端芯片的主要趋势是升级布局高端滤波器领域，引入大规模5GPA给品牌客户。
数据
5.屏幕、外壳、电池和充电
并且以苹果为例，由于大屏手机比小屏手机视觉效果更好，而且玩游戏、看视频对屏幕的需求更大，所以苹果手机的屏幕尺寸不断增大。2021年最新的iPhone13ProMax的屏幕尺寸与12proMax一样，采用了苹果手机目前最大的尺寸，6.7英寸。成熟市场的智能手机产品同质化程度较高。虽然此时边际创新并不是用户换机的最直接驱动因素，但厂商仍需要根据用户反馈进行针对性改进，以吸引现有用户，增强用户粘性。
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智能手机性能不断优化，单机电池电量显着提升。通过对比2016年至2021年主流手机型号的电池容量可以发现，智能手机的独立充电能力大幅提升。这主要是由于手机性能的不断优化对电池容量提出了更高的要求。同时，随着5G手机渗透率的提高，将进一步倒逼厂商继续优化手机性能，单台智能手机的电池电量也将不断增加。
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随着智能手机出货量持续下降，智能手机制造商不断提高手机性能。手机外壳、屏幕、拍照功能、充电方式不断优化和创新，以增强现有用户的粘性，吸引其他品牌的用户。充电需求频繁，充电场景受限、安全隐患、充电接口不兼容等成为手机充电的主要痛点。无线充电可以将电器与电源完全分离，可以避免漏电和断电。也避免了有线快充导致机身发热带来的安全隐患。还可以减少因频繁插拔而造成的物理损坏。延长手机的使用寿命。
2007年左右，手机像素只有200万像素。到2020年，手机摄像头像素将突破1亿。除了高像素之外，光圈、变焦以及图像处理能力也变得尤为重要。手机摄像头的升级历程，从最初追求高像素，演变到提升变焦能力。从2014年的双摄方案到2018年的多摄方案，手机的拍照功能和成像效果越来越接近传统单反相机。
智能手机外壳、充电、摄影等相关创新
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3、智能手机下游产业分析
1.用户
从中国智能手机用户规模来看，在政策和技术的推动下，中国智能手机用户规模虽然起步晚于国外，但受益于庞大的整体市场和庞大的需求，用户规模发展迅速。数据显示，2017年，中国智能手机用户数量超过7亿，并呈逐年增长趋势。2020年，中国智能手机用户规模达到8.74亿。
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从用户留存率来看，苹果和华为的用户忠诚度稳居行业前列，用户留存率均超过50%。其中，2020年苹果手机的留存率高达58.1%，这意味着2020年每10个换手机的苹果用户中，就有近6人会继续选择苹果产品。
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2.手机回收
目前大多数人还是以处理闲置手机为主。随着手机回收市场渗透率的提高，我国二手手机回收市场前景广阔。数据显示，93.2%的人表示家里有闲置的旧手机，而二手回收普及率仅为12.7%。差距很大。未来随着消费的变化，手机回收市场将快速增长。
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目前，手机回收普及率仍较低，交易市场规模已突破千亿。据中投公司统计，2020年我国二手消费电子回收渗透率仅为3.7%，市场增长潜力巨大。从交易量来看，2020年中国二手消费电子交易量达到1.9亿台，其中智能手机销量1.5亿部。从交易额来看，二手消费电子交易市场规模正从千亿走向万亿。2020年，中国二手消费电子交易额达到2522亿元，其中智能手机品类约为1800亿元。
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3、手机维修
手机维修市场主要由官方维修、传统维修和互联网O2O维修三大维修形式组成。其中，互联网O2O维修行业发展了5至6年，目前仅占5%。还有数百亿的股票市场有待挖掘。
手机维修市场结构及占比
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2019年以来，手机维修O2O市场开始在三四线城市拓展。极客维修、1小时赛道等互联网维修平台均采用自营+合作的方式。通过这种方式，他们可以在重点城市实现自营，并在其他城市招募合作伙伴，扩大服务范围。这样可以实现业务的快速普及，同时可以统一传统的第三方外部维修店，将传统的个体维修升级为连锁品牌维修。
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